אודותינו

תכלית פיננסים הוקמה לפני למעלה מעשור ושמה לעצמה למטרה להוביל אנשים, משפחות ועסקים למימוש הפוטנציאל הפיננסי שלהם. האני מאמין שלנו הוא שאנחנו קודם כל משפחה, משפחה שבוחרים. 

הסיבה שאנחנו מגדירים את עצמנו כמשפחה היא כי אנחנו רואים בלקוחות שלנו חלק בלתי נפרד מאיתנו, מההצלחה שלנו והחזון שלנו – לראות כמה שיותר משפחות בישראל שיוצאות לחיים של חופש בחירה, ביטחון וצמיחה כלכלית. 

חיים כלכליים מאוזנים הפכו להיות בגדר משאלה כמעט בלתי מושגת עבור מיליוני משפחות בישראל כיום, ועם המצב במשק, עליית הריביות ויוקר המחייה, לצערנו, היציאה ממציאות המינוסים המתגלגלים לא מתאפשרת לבד, ללא אנשי המקצוע המיומנים בתהליכי ליווי כלכליים. 

התמודדות עם מצבים כלכליים מאתגרים פוגעת משמעותית באיכות החיים של כל כך הרבה אנשים ולאור מצב זה, אנו דוגלים בגיבוש תוכנית פעולה ולא בהשלמה עם “רוע הגזירה”. 

לכל אדם קיים פתרון המתאים לצורך ולמצב אליו נקלע, ולשם כך אנחנו כאן, צוות שבא לעבוד ולהוות עבורכם משפחה אמיתית. 

כחלק מאמנת השירות שלנו ועל מנת להדגיש עד כמה טובת הלקוח היא בראש מעיינינו, אנו עובדים בשיטה בה הלקוח משלם לנו רק במקרים של הצלחה ולא רגע אחד לפני כן. 

השקיפות מול הלקוחות שלנו היא קריטית ולכן אם נראה כי לקוח אינו מתאים לתהליך איתנו מסיבות כאלו ואחרות, נשים את טובתו בראש סדרי העדיפויות ונעדכן אותו על כך שמוטב לו לפעול בדרך אחרת.